En la presente edición del Bancard Report, identificamos los puntos más relevantes durante el segundo cuatrimestre del 2024 para los diversos sectores de interés, basados en datos estadísticos recopilados a partir de los diversos productos y servicios que gestionamos.
Estos incluyen la red de adquirencia (terminales POS, QR, e-commerce y otros), débitos automáticos, transacciones de la red cobranzas, entre otros. Además, en base al mismo, se pondera información del mercado.
Principales insights del mercado de los medios de pago
Insight 1
El consumo crece el 34% (TC 26% y TD 40%)
Insight 2
En menos de 2 años se duplicó la cantidad de comercios de Red Bancard que aceptan tarjetas
Insight 3
Pix Bancard se posiciona como una nueva opción de cobro para comercios
Insight 4
El QR ya supera a las tarjetas físicas como opción a la hora de pagar
Insight 5
Las ventas online alcanzan su récord histórico con casi dos millones de transacciones en un solo mes Las ventas online alcanzan su récord histórico con casi dos millones de transacciones en un solo mes
Insight 6 Preferencia de los paraguayos por las redes de cobranzas
Despliegue de temas
Insight 1
El consumo crece el 34% (TC 26% y TD 40%)
Al cierre del segundo cuatrimestre del 2024, el consumo con tarjetas muestra un crecimiento acumulado del 34%, en comparación con el mismo periodo de 2023, impulsado principalmente por el aumento del volumen de compra con tarjetas de débito (40%), junto con un significativo incremento del 26% en el uso de tarjetas de crédito.
El uso de estos medios de pago es aún más notable si se considera la cantidad de transacciones, donde la variación acumulada alcanza el 55%, resultado de un crecimiento del 58% en el uso de tarjetas de débito y del 46% en tarjetas de crédito.
Como resultado, se registra en lo que va del año más de 167 millones de transacciones.
Por su parte, la mayoría de estas compras se realizaron con tarjetas de débito, con una participación de 61% en el volumen de compras, en agosto del 2024. Esta tendencia se acentúa, ya que en agosto del 2023 las tarjetas de débito concentraban el 59% de las compras y en agosto del 2022, el 55%.
El parque de tarjetas procesadas en Bancard llegó en agosto del 2024 a un total de 3,7 millones de unidades, con un crecimiento de 11% respecto a un año atrás y de 81% desde agosto del 2015.
El mayor nivel de incremento del consumo con tarjetas respecto a las ventas en general es muestra de cómo los consumidores no solo se apoyan en los medios de pago electrónico para sostener esta actividad, sino que van paulatinamente reemplazando al dinero en efectivo en sus transacciones.
Este aumento del consumo con tarjetas va de la mano con el mayor ritmo que están teniendo las ventas en general en el mercado paraguayo, que al cierre del primer semestre del año acumularon una expansión de 8%, según informó el Banco Central del Paraguay (BCP) a través del Estimador de Cifras de Negocios (ECN).
Insight 2
En menos de 2 años se duplicó la cantidad de comercios de Red Bancard que aceptan tarjetas
La cantidad de comercios que operan con los POS de Bancard suma 78.541 a agosto del 2024. Este número se incrementó en 39% respecto al octavo mes del 2023 y se duplicó en los últimos dos años, ya que en agosto del 2022 se encontraba en 38.275.
Restaurantes lideran la lista de rubros con la mayor aceptación de pagos electrónicos
Entre los rubros comerciales y de servicios en los que se efectúan pagos con tarjeta de crédito y débito, el que arrojó el mayor crecimiento hasta el segundo cuatrimestre del presente año fue el de restaurantes, con una expansión de 40% respecto al mismo periodo del 2023. El segundo en reportar el más elevado dinamismo fue el rubro de supermercados, con una variación de 38%; y con un nivel de crecimiento muy cercano se encuentran los automotores (35%), donde se incluye principalmente a las estaciones de servicio y, en menor medida, a los servicios de venta, reparación y mantenimiento de vehículos.
Más abajo, pero también con cifras de aumento importante en el pago con tarjetas, figuran los rubros de electrónica y afines (31%), tiendas y boutique, y salud y afines (28%), todos en el cálculo acumulado al cierre del segundo cuatrimestre del año.
Al analizar los tickets promedio de compra, vemos que los productos de electrónica y afines son los que se adquieren por mayor valor, a G. 444.631. Le siguen las prendas adquiridas en tiendas y boutique, a un promedio de G. 283.037; los servicios de salud y afines, a G. 154.275; y el rubro automotor, a G. 122.358.
Los tickets promedio de compra más reducidos corresponden a supermercados (G. 106.113) y restaurantes y afines (G. 71.794).
A nivel general, el ticket promedio de compra con tarjetas en el mercado paraguayo se encuentra en G. 125.000. Con tarjetas de crédito, el promedio es mayor, de G. 200.000; mientras que con tarjeta de débito es de G. 100.000.
Insight 3
Pix Bancard se posiciona como una nueva opción de cobro para comercios
La compra de extranjeros en el país sigue la tendencia de crecimiento que el mercado en general.
En el volumen acumulado al cierre de agosto, con respecto al mismo periodo del año anterior, estas operaciones crecieron un 18%, mientras que la variación de agosto contra el mismo mes del 2023 fue del 32%. La variación acumulada con respecto al 2019 fue del 35%.
En particular, las compras de brasileños en Paraguay ocupan el 31% del total de compras de extranjeros, siendo el principal país en esta lista. Las compras desde el vecino país incrementaron su volumen en un 10% acumulado hasta agosto, con respecto al mismo periodo del 2023.
Por su parte, Estados Unidos es el segundo país de mayor importancia en lo que respecta a compras de extranjeros en el Paraguay, con el 24% del total. Adicionalmente, el volumen de compras con cuentas bancarias de Estados Unidos en nuestro país fue el que más se incrementó al cierre de agosto, en un 60%, con respecto al mismo periodo del 2023.
Otros países importantes en este contexto son Argentina y Alemania, aunque con caídas del -9% y del -6% en su volumen de compras en Paraguay, respectivamente. Por su parte, España representa el 3% de las compras totales de extranjeros y su volumen se incrementó en un 25% durante el periodo en cuestión.
Atendiendo a la apertura comercial que tiene nuestro país y su importancia en la integración regional, Bancard se suma a estos esfuerzos y pone a disposición del público su interconexión con PIX, el sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil (paralelo brasileño del Sistema de Pagos del Paraguay).
Gracias a esta innovación, los turistas brasileños pueden realizar sus compras en Paraguay directamente desde sus cuentas bancarias en Brasil, pasando por los POS de la Red Infonet.
Hasta el momento ya se registran más de 2 millones de dólares en compras con PIX en POS de Bancard.
La implementación del sistema PIX en Paraguay contribuye a la digitalización del comercio fronterizo de nuestro país, históricamente importante en las ciudades lindantes con Brasil y Argentina, en particular.
Esta mayor presencia de los pagos digitales que se puede lograr a través de la utilización de PIX en la actividad comercial fronteriza ayudará a contar con una mayor transparencia y trazabilidad de las operaciones, lo cual resulta en un aumento de la formalización y la seguridad tanto para los comerciantes como para los consumidores.
Insight 4
El QR ya supera a las tarjetas físicas como opción a la hora de pagar
Este avance en la penetración de los pagos electrónicos es propiciado por las constantes innovaciones que se implementan desde Bancard. Tal es así que los códigos QR lograron convertirse en la modalidad más utilizada por los paraguayos a la hora de pagar con tarjetas, esto se da al cabo de los casi cuatro años en que se encuentra disponible esta opción en el mercado.
En agosto del 2024, el 52% de las compras con tarjetas de crédito o débito se hicieron mediante la utilización del código QR, manteniendo así la mayoría que esta opción de pago alcanzó en el mes previo (51%).
Recordemos que, en mayo del 2022, los códigos QR estaban presentes en solo el 8% de las compras con tarjeta, para posteriormente avanzar ininterrumpidamente en la preferencia de los usuarios y actualmente superar al uso de la tarjeta física.
Las transacciones con QR llegaron casi a triplicarse en el último año y superaron los 10 millones de operaciones en agosto del 2024, tras un crecimiento de 171%, marcando un nuevo récord para este mercado.
Comensales los que más pagan con QR
Los restaurantes se constituyen en el rubro donde más se utiliza el código QR a la hora de realizar pagos con tarjeta, con una participación de 58%. Otros comercios donde los pagos con QR también superan al uso de la tarjeta física son tiendas, con un 53% de participación; venta de bebidas (bodegas), con 55%; y peluquerías, con 56%.
Los supermercados son el rubro en el que más se utiliza el QR actualmente, ya que este ocupa el 36% de todas las compras realizadas con esta alternativa. Aquí, los pagos con tarjeta se distribuyen en un 50% para el uso del código QR y 50% para el plástico físico.
A agosto del 2024, se registran 1,7 millones de usuarios que realizaron pagos con QR y más de 52.000 comercios con estas transacciones en los últimos tres meses. El ticket promedio en estas compras se encuentra en G. 109.090, también menor -en 2%- al que se tenía en julio del 2024 y ligeramente inferior al ticket promedio de compra en general.
Hoy en día se cuenta con más de 57 entidades y apps que ofrecen la opción de pago con QR, de las cuales 13 son bancos, 5 son financieras, 31 son cooperativas y 8 son otras apps.
Esta creciente utilización del código QR para realizar pagos va de la mano con la amplia presencia que tiene el teléfono celular para la conexión a internet al interior de la población paraguaya, que se encuentra actualmente en 97% según registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Entre otros aspectos demográficos, podemos mencionar que Asunción y Gran Asunción son las zonas del país con mayor presencia del código QR, en el orden del 55%, mientras que en las regiones Este y Sur todavía se observa una mayor preponderancia del pago con tarjeta física, con presencias de 53% y 59%, respectivamente.
El 84% de las compras con QR se concentran en Asunción, Gran Asunción y el Este del país, las zonas con mayor cantidad de habitantes y que también albergan la mayor proporción de población urbana.
Insight 5
Las ventas online alcanzan su récord histórico con casi dos millones de transacciones en un solo mes
La cantidad de operaciones en plataformas de e-commerce local creció un 180% acumulado al cierre de agosto con respecto al mismo periodo del 2023, mientras que el crecimiento mensual registrado en el octavo mes de este año fue del 6%.
Un poco más de la mitad (53%) de los pagos por medio de VPOS (botón de pagos e-commerce de Bancard) se realiza mediante tarjetas de crédito, mientras que el restante 47% corresponde a tarjetas de débito.
En particular, las compras acumuladas con VPOS a través de tarjetas de débito al cierre de agosto crecieron más del triple con respecto al mismo periodo del 2023, precisamente un 251%. Por su parte, las compras con tarjetas de crédito crecieron un 140% en dicho periodo.
Cabe destacar que las compras por medio de VPOS crecen más que el mercado de tarjetas de débito y crédito en general.
En lo que respecta a los rubros en los que más se está utilizando esta herramienta de transacciones sin efectivo, están las plataformas de transporte, los marketplaces y los equipos de telefonía. Mientras que las plataformas de transporte lideran la cantidad de transacciones por su recurrencia diaria, los marketplaces son el sector más importante en pagos con VPOS en lo que respecta al volumen de las compras.
Además, el ticket promedio de las compras mediante VPOS se ha reducido un 37% con respecto al 2023, quedando actualmente en G. 89.000. Esto nos señala, al igual que en el caso de las tarjetas a nivel general, que esta herramienta se está utilizando cada vez más para compras cotidianas y recurrentes.
MÁS NOVEDADES: Las billeteras se suman al abanico de medios de pago de los paraguayos. La tecnología NFC avanza con el Tokefon
Otra innovación relevante concretada en el mercado de pagos electrónicos durante el segundo cuatrimestre del 2024 fue la incorporación de las billeteras -de administración tanto local como internacional- a la red de pagos a través de los pos de Bancard.
Específicamente, nos referimos a las alianzas con Google Pay, Tigo Money y Personal Pay, cuyos usuarios ya pueden efectuar sus compras y concretar sus pagos a través de la Red Infonet.
La incorporación de las billeteras electrónicas locales se había iniciado el año pasado, cuando se brindó la posibilidad de hacer recargas a la billetera desde toda la Red Infonet, y también extracciones.
Actualmente, los pagos con QR están disponibles para los usuarios de estas billeteras electrónicas en todos los canales digitales: POS, e-commerce, links de pagos y la propia APP de Bancard.
Otra de las innovaciones que implementó Bancard en este contexto fue la vinculación con Google Pay en Paraguay. A partir del pasado junio, de la mano de Bancard, esta aplicación utilizada a nivel mundial se encuentra disponible para ser utilizada con cuentas bancarias de nuestro país.
Lo que ofrece Google Pay es la posibilidad de realizar pagos desde un teléfono o reloj inteligente, por medio de la vinculación de cuentas bancarias al dispositivo. Así, lo único que requiere el usuario es descargar la aplicación, para luego asociar sus tarjetas de crédito y empezar a realizar pagos por esta vía.
La tecnología utilizada por Google Pay, utiliza la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano, por sus siglas en inglés) para poder realizar los pagos sin contacto de manera rápida y sencilla a través de un dispositivo inteligente.
De esta manera, se amplía cada vez más la gama de opciones para los usuarios del mercado de pagos electrónicos. Recordemos que también está vigente la complementariedad con la plataforma del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP): en los POS de Bancard, se pueden hacer pagos desde el SIPAP, poniendo el alias y generando la transacción.
Más de 1.000 emprendedores ya usan Tokefon
Cada vez se usa menos el dinero en efectivo y los emprendedores necesitan contar con alternativas de cobro para los clientes que usan tarjetas de débito, crédito o los famosos QR. Más de 1.000 emprendedores ya utilizan la tecnología de cobros Tokefon, que convierte el celular en un POS empleando la tecnología NFC. Este índice se da solo a meses del lanzamiento de este servicio desarrollado por Bancard.
Los emprendedores que se dedican al rubro de tiendas (sobre todo los que venden prendas para damas y caballeros) son los que más requieren de esta tecnología. Sin embargo, otros 50 rubros como despensas, ferreterías, peluquerías, copetines y chaperías de más de 60 localidades del país ya tienen Tokefon.
Insight 6
Preferencia de los paraguayos por las redes de cobranzas
Las bocas de Infonet Cobranzas ayudan a los usuarios a simplificar los trámites para hacer eficiente su día a día, sin tener que recurrir a filas excesivas en las cajas de las instituciones/bancos/comercios, pudiendo pagar desde cualquier punto del país.
Infonet Cobranzas tiene más de 4.000 bocas en todo el país. Este año sumó más de 2.500 nuevas bocas de cobranzas, 66% están situados en el interior del país.
Solo en lo que va del 2024, unas 1.4 millones de personas han realizado pagos de servicios con medios de pagos electrónicos.
El 76 % de los usuarios paga con sus servicios con medios de pagos electrónicos superando de esta forma al porcentaje de pago de servicios con efectivo.
Ser una boca de Infonet Cobranzas representa un ingreso extra para los comercios adheridos a la Red Bancard.